美国服饰产业趋势简析

(一)前言

2019年许多服饰品牌商宣布破产或结束实体店面，包括Forever21破产关闭178家美国分店，并拟结束其在亚洲及欧洲大部分的国际业务；位于纽泽西州大尺码女装连锁店Avenue宣布关闭美国222间实体门市；平价女装连锁店Dressbarn因销售不佳将关闭近650家店面。另有AmericannApparel、Payless及Gymboree等服饰品牌商关闭上千家实体店，进入重整以降低成本。

消费者追求短时间以低廉价格购买新颖服饰的“快时尚”风潮，曾为Forever21公司带来高收益与知名度，但在该公司申请破产后，纺织服饰产业开始讨论背后原因。部分人士认为是电子商务兴起，导致消费习惯改变，如据Entrepreneur报导，51%美国人偏向在网络上购物，而千禧世代更高达67%。此外“快时尚”压低成本、大量制造成衣，剥削劳工及造成环境伤害长期为世人所诟病。2013年孟加拉国成衣工厂倒塌，造成上千名劳工死亡，促使大部分美国服饰大厂加入安全监督团体，要求供应链具备安全标准。

据麦肯锡公司数据指出，2000-2014年全球消费者每年平均花费在购买服饰上增加60%。英国致力于减少废弃物的非营利组织艾伦麦克阿瑟基金会表示，2002-2016年服饰被弃置前所穿着的次数下降36%。美国环保署数据显示，2000-2015年美国垃圾掩埋场纺织品重量增加67.7%。

“永续时尚”近几年来在年轻世代中渐趋流行，年轻族群更加关注所购买衣服的环保效应。麦肯锡公司与BusinessofFashion2019年一份报告显示，到2020年拥有40%消费潜力的Z世代认为企业要有承担社会与环境的责任，因此新世代的消费趋势将影响到服饰产业发展，包括二手服饰市场的兴起、旧衣回收重制，及结合科技了解市场供需，以更有效率的方式进行生产制造等。

(二)二手服饰

在环保意识逐渐抬头之下，越来越多美国消费者购买二手衣，据GlobalData零售分析公司数据显示，美国二手衣市场到2028年将达到640亿美元。通路商J.C.Penney于8月表示，将在其30家实体店内，设置500-1000平方英尺专区，提供全球大二手寄卖网站thredUp贩卖二手名牌女装与手提包。随着消费者寻找廉价商品并将环境永续作为其购物习惯的一部分，J.C.Penney正逐渐扩展二手商品业务。

二手寄卖网站thredUp公司表示，网站上转售35000件包括Gap、Gucci等品牌的二手商品，其优惠折扣可高达原始售价的90%。且美国二手市场在过去3年成长速度是零售服饰整体市场的21倍。Macy’s也与thredUp建立相似的合作。H&M与Zara则在店里放置回收桶收集旧衣，这些旧衣经过整理再出售，或送到新兴市场，或重制成其他产品。

(三)旧衣重制

不像其他塑料制品产业，服饰制造商几乎鲜有承担因其产品产生废弃物的监管压力。法国是唯一要求纺织制造商负责产品回收及处理的国家，英国正研拟类似法令。回收的服饰大多重制成抹布或绝缘材料等低价产品，但后还是进入垃圾掩埋场。目前市面上回收材料制成服饰多数使用回收宝特瓶而不是旧纺织品。艾伦麦克阿瑟基金会表示，制造新衣的纤维不到1%来自于回收衣。回收旧衣重制成新衣存在部分挑战，多数衣服采用棉或聚酯纤维等不易分离的混纺材质。

品牌服饰业者表示，由于原物料紧缩和消费者对环境影响的关注，刻正投入旧衣重制成新衣技术的开发。H&M表示，随着气候变迁化、土地使用压力越来越大，必须开发回收材料。由H&M创办人家族所赞助的非营利组织《H&M基金会》正研究使用现有纤维制成衣服的方法。该基金会日前与香港当地研发机构合作设立纺织品回收试验厂，使用化学和热水技术将回收棉与聚酯混合物重制成新纱线，目前仍处开发阶段。

死循环回收是一种尝试建立塑料回收与再利用的模式，其支持者表示，旧衣重制成新衣将可以减少温室气体排放、减少合成纤维制造的油量、用于棉花种植所需的肥料与水，及生产与染色的化学品。Inditex资助麻省理工学院纺织品回收研究，计划于2020年投资死循环技术350万美金，并与奥地利纤维素纤维制造商Lenzing合作，从棉花废料重制新纤维。服饰在回收重制前，必须先进行分类，已有欧洲公司开发Fibersort系统，可辨识纤维材质并自动分离大量服饰。

(四)服饰产业与新科技结合

为追求高效率生产，看似传统的服饰产业逐渐借重新科技，如大数据分析、人工智能及自动化制造等，以准确预测消费者偏好达到精实生产。近年来Nike积极收购新创公司、拓展各式营销策略，2016年收购由维珍集团投资位于纽约的数字设计工作室VirginMEGA，协助建立其商务平台SNKRS应用程序；2018年收购消费者数据分析公司Zodiac加速其数字化转型；今年4月合并以色列计算机视觉公司Invertex推出NikeeFit，这项3D扫描新功能可准确预测顾客鞋子尺寸。另Nike收购位于波士顿的人工智能平台与预测分析公司Celect，计划将Celect技术整合至Nike的手机应用程序与网站，并盼Celect技术降低缺货率，有效控管运动鞋与服饰的需求与库存，减轻成本压力。

Nike亦推出“NikeAdventureClub”，进军儿童运动鞋订阅服务市场，根据会员等级可挑选逾100种Nike及Converse款式新运动鞋。Nike表示，若会员退回的旧运动鞋状况良好，将捐赠给有需要的家庭，或透过NikeoGrind项目进行回收利用，把旧鞋的橡胶、泡沫、皮革及纺织品混合物进行分离，然后研磨成颗粒用于鞋类、服饰等产品。

Puma则计划2020年推出PumaFi自绑鞋带智慧运动鞋，与NikeAdaptBB自绑鞋?运动鞋相媲美。PumaFi是PumaFitIntelligence技术平台的首款产品，可自动微调Puma智能运动鞋的合身性能，透过蓝牙连接手机上的Fi应用程序来控制鞋舌的马达，以滑动方式帮助绑紧及松开隐藏的鞋带。

另外RalphLauren于11月宣布在其服饰产品安装数字产品标识(IDs)，消费者透过智能手机扫描产品卷标QRCode，立即知道是否购买到正版产品，并可获得产品详细信息及款式搭配建议。该公司并藉由这项新技术了解产品供应，有助于提高订单及降低库存。RalphLauren是首家推出此项产品的高级服饰品牌。

(五)美中贸易关税影响与结语

据美国贸易代表署(USTR)和美国人口普查局(CensusBureau)的数据分析，2018年中国出口到美国的女性/女童服饰与鞋子达235亿美元，约占美国女性进口服饰总额的42%；而男性/男童服饰与鞋子达109亿美元，约占男性进口服饰总额的26%。

美中两国相互攻讦加征关税使得许多从中国进口的服饰鞋类受到波及。美国进口商与零售商可能自行吸收部分或所有的关税成本，但零售业者表示，关税成本后仍会转嫁给消费者，而消费者可能会减少购买或选择质量较差的商品。

美国国际贸易委员会(USITC)经济学者在一份2018年的报告中表示，女性在服饰类花费比男性高，到2015年为止女性服饰现有平均进口关税也高于男性服饰，分别14.9%和12%。此外美国的女性服饰多数在中国和越南工厂制造，除受到美中关税影响外，特朗普总统退出《跨太平洋伙伴协议》(TPP)，也让越南制造的服饰出口至美国仍需负担关税成本。至于男性服饰则通常在墨西哥等与美国签有自由贸易协议的国家生产，因此关税成本较低。

鉴于特朗普鼓励“制造业回流”，adidas在11月初宣布关闭美国与德国的“快速工厂”(Speedfactory)，将技术转移到越南与中国的供应厂。adidas在亚特兰大的快速工厂于2017年底开始运作，是为能更贴近美国消费者，快速响应消费需求，以自动化方式生产缩短交期，adidas表示为更有效运用现有产能，并增加产品设计的弹性，因此决定将自动化产线移往亚洲，达到“更灵活且更经济”的营运效益。